ВЕФ, Наталія Кацер-Бучковська. 9 липня 2024 р
- Україна має величезний потенціал як головний світовий постачальник критичної сировини, необхідної для таких галузей, як оборона, високі технології, аерокосмічна промисловість та екологічна енергетика.
- Російське вторгнення в Україну разом із китайсько-американською конкуренцією та іншими геополітичними ризиками підкреслили потребу в стійких і диверсифікованих ланцюжках поставок.
- Очікується, що попит на важливу сировину зросте через перехід на електромобілі та зелену енергію.
Геополітичні виклики, зокрема російське вторгнення в Україну, китайсько-американська конкуренція, вибори та війна в Ізраїлі, суттєво впливають на глобальний ланцюг поставок, особливо на важливу сировину, життєво важливу для традиційних галузей промисловості, оборони, високотехнологічних секторів, аерокосмічної та зеленої енергетики.
Демократичні країни покладаються на важливу сировину, таку як нікель, літій та алюміній. За останні п’ять років ринок найважливіших корисних копалин подвоївся до понад 320 мільярдів доларів, і очікується, що він знову подвоїться протягом наступних п’яти років.
Незважаючи на постійні виклики, Україна має величезний потенціал як головний світовий постачальник критичної сировини, необхідної для цих високопрофільних галузей. Маючи величезні запаси корисних копалин, Україна може внести значний внесок у глобальний ланцюжок поставок багатьох або всіх з них.
Збій, спричинений російським вторгненням і конкуруючими постачальниками, такими як Китай, підкреслив потребу в стійких і диверсифікованих ланцюжках поставок. Це спонукало Європейський Союз (ЄС) і Сполучені Штати прийняти стратегії зменшення залежності від недемократичних режимів. Залучення ресурсів України може сприяти цим зусиллям, сприяючи зеленому переходу Європи та підтримуючи післявоєнне відновлення України.
Критичне джерело сирих металів
Різноманітні геологічні зони України роблять її десяткою найбільших світових постачальників мінеральних ресурсів, утримуючи близько 5% світових запасів. Східноєвропейська країна має приблизно 20 000 родовищ корисних копалин 116 видів. До повномасштабного вторгнення Росії 3055 із цих родовищ (15%) були активними, у тому числі 147 металевих і 4676 нерудних.
Україна є ключовим потенційним постачальником рідкоземельних металів, зокрема титану, літію, берилію, марганцю, галію, урану, цирконію, графіту, апатиту, флюориту та нікелю. Незважаючи на війну, Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану (7% світових запасів). Це одна з небагатьох країн, які видобувають титанові руди, важливі для аерокосмічної, медичної, автомобільної та морської промисловості.
До лютого 2022 року Україна була ключовим постачальником титану для військового сектору. Він також має одні з найбільших у Європі підтверджених запасів літію (за оцінками, 500 000 тонн), життєво необхідного для акумуляторів, кераміки та скла. Україна є п’ятим у світі виробником галію, необхідного для виробництва напівпровідників і світлодіодів, і була великим виробником газу неону, постачаючи 90% високоочищеного неону напівпровідникового класу для промисловості мікросхем США.
Україна може похвалитися підтвердженими покладами берилію, який має вирішальне значення для ядерної енергетики, аерокосмічної, військової, акустичної та електронної промисловості, а також урану, який є важливим для ядерної та військової галузей. Цирконій і апатит життєво необхідні для ядерного та медичного виробництва. Країна також відома своїми значними запасами високоякісної залізної руди та марганцю, які мають вирішальне значення для виробництва екологічно чистої сталі. У 2021 році на Україну припадало 43% імпорту сталевого листа в ЄС.
Крім того, Україна має значні запаси кольорових металів, таких як мідь (4 місце в Європі), свинець (5 місце), цинк (6 місце) та срібло (9 місце). У безпечних Кіровоградській і Дніпропетровській областях є родовища нікелю (215 тис. т) і кобальту (8,8 тис. т). Запаси графіту в Україні складають 20% світових ресурсів. Країна також входить до 10 найкращих світових мінералів, включаючи бром, металевий магній, марганець, торф, чавун і каолін, серед інших.
Збої в глобальних ланцюгах поставок
Китай досяг глобального домінування в критично важливих корисних копалинах завдяки стратегічним довгостроковим інвестиціям, промисловій політиці та перевагам, таким як нижча вартість робочої сили та більш м’які правила. Цей контроль поширюється на 85-90% світового виробництва рідкоземельних елементів від видобутку до нафтопереробки та 92% світового виробництва рідкоземельних елементів.
елементні магніти.
Китай постачає більше половини з 30 найважливіших видів сировини, визначених Європейською Комісією, і майже 40% потреб ЄС. Австралія та Південна Африка також відіграють важливу роль, зокрема у видобутку літію, кобальту та марганцю. Канада та Бразилія є ключовими постачальниками нікелю, кобальту та рідкоземельних елементів.
До 2022 року Україна була значним постачальником сталевого листа, титану, літію, галію, залізної руди та марганцю до Європи. Однак російське вторгнення порушило ці маршрути постачання, що спричинило необхідність дорожчих і повільніших залізничних альтернатив.
Росія, яка сама є основним постачальником титану, нікелю та металів платинової групи, також постраждала від санкцій, що загострило глобальний дефіцит основних матеріалів, таких як титан, який має вирішальне значення для аерокосмічної та електронної промисловості.
Геополітичні ризики та зрушення
Домінування Китаю в критичних сировинних ресурсах дозволяє йому мати геополітичний вплив на економічні рішення. За останні 15 років він припинив експорт до Японії, Швеції та США. Зростання протекціонізму ще більше впливає на глобальні ланцюжки поставок критично важливої сировини: деякі країни, зокрема Зімбабве та Чилі, обмежують експорт літію, а Індонезія та Філіппіни посилюють контроль над експортом нікелю.
Через російське вторгнення в Україну ціни на нікель і літій, важливі для електромобілів і відновлюваних джерел енергії, значно зросли на 36% і 14,97%. Очікується, що метали платинової групи, необхідні для каталітичних нейтралізаторів і ключові у водневій економіці, відіграватимуть значну роль у виробництві водню та паливних елементах.
Світ стоїть на порозі епохи сталого розвитку. Goldman Sachs прогнозує, що до 2030 року 72% продажів нових автомобілів у ЄС і 50% у США складатимуть електромобілі. Цей перехід помітно підвищить попит на важливу сировину, таку як літій і кобальт, життєво важливу для виробництва акумуляторів і електродвигунів. До 2030 року попит на літій в ЄС може зрости в 21 раз порівняно з рівнями 2020 року, в той час як залежність регіону від імпорту критичної сировини залишається високою через обмежені внутрішні потужності видобутку.
ЄС і Сполучені Штати впроваджують такі стратегії, як on-shoring і friend-shoring, щоб зменшити залежність від недемократичних режимів і підвищити стійкість ланцюга постачання, щоб зменшити перебої в постачанні сировини. Сприяння переробці, ефективності використання матеріалів, інноваціям і міжнародним партнерствам через такі ініціативи, як Європейський альянс батарей і Альянс чистого водню, має вирішальне значення. Закон про критичну сировину, прийнятий Європейською комісією у 2023 році, знаменує собою значний крок у напрямку вирішення проблем структурної залежності Європи.
До чистого, стійкого ланцюжка поставок
Україна може стати важливою частиною глобального ланцюжка поставок критично важливих матеріалів, виступаючи стратегічним партнером для створення більш стійких ланцюжків поставок. Його потенціал охоплює такі сектори, як сільське господарство, енергетика, сировина та військово-промисловий потенціал. Європа повинна продовжувати сприяти українському експорту; Вступ України міг би підвищити промислову стійкість ЄС і зміцнити перехід до «зелених» шляхом збільшення внутрішніх джерел сировини.
Європейська комісія відзначила Україну як важливого світового постачальника титану та потенційне джерело понад 20 найважливіших видів сировини для ЄС. Минулого року було започатковано стратегічне партнерство з метою інтеграції поставок сировини в Україні в новий ланцюжок створення вартості акумуляторів.
До повномасштабного вторгнення гірничо-металургійний комплекс України становив приблизно 10% валового внутрішнього продукту та 33% експорту. Незважаючи на триваючі військові дії, гірничодобувний сектор залишається привабливим для інвесторів, пропонуючи аукціони для прав на видобуток корисних копалин. Величезні невикористані ресурси країни, включаючи літій і мідь, мають вирішальне значення для відновлення та майбутнього зростання.
У відповідь на геополітичну залежність від ресурсів, Сполучені Штати та ЄС просувають стратегії «onshoring» і «friend-shoring» для отримання ресурсів усередині країни або від союзників. Доступ до українських ресурсів міг би допомогти демократичним країнам досягти більшої автономії від недемократичних режимів, зокрема в енергетиці та технологіях.
Нещодавно Україна почала видавати на аукціоні дозволи на розвідку літію, міді, кобальту та нікелю, пропонуючи вигідні інвестиційні можливості для переробки важливої сировини. Ці інвестиції можуть стимулювати зелений перехід Європи та підтримати післявоєнну відбудову та реінтеграцію України.
